מי אנחנו

תיקי ההשקעות שלנו מטופלים אישית כבר מספר שנים, ע"י ליאור טטרו – מקצועי מאוד, בעל ידע נרחב ויכולת להנגיש אותו בצורה מקיפה ומובנת, גם להיות זמין בכל עת לכל שאלה ומספק תשובות ברורות, מקפיד לעדכן אותנו אחת לחודש לגבי סטטוס התיק, מגיע אלינו אישית אחת לשנה, על מנת להציג בשקיפות מלאה את פעילות התיק במהלך השנה החולפת בהשוואה לחברות אחרות ואת ההמלצות לשנה הקרובה. מעל לכל – ליאור אדם אמין, אנושי ובעל יכולת הקשבה יוצאת דופן. זכינו.

ליטל, יועצת ההשקעות והפנסיה, מלווה אותי כבר מספר שנים, ואני שמח להמליץ עליה מכל הלב. לאורך כל הדרך היא הפגינה מקצועיות, אמינות, מסירות ויחס אישי יוצא דופן. היא תמיד קשובה לשאלותי, לרצונותי ולצרכי, מבצעת כל בקשה במהירות, בדייקנות וביסודיות, ומעניקה תחושת בטחון ושקט נפשי. אחד הדברים שאני מעריך במיוחד הוא הזמינות הגבוהה שלה – כמעט בכל שעה, תמיד באדיבות, בסבלנות ועם חיוך. אני מאחל לה הצלחה רבה בחברת הייעוץ החדשה שהקימה, ומשוכנע שכל מי שיבחר להיעזר בשירותיה יזכה לליווי מקצועי, אישי ואיכותי.

ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו העמוקה על הליווי המקצועי, המסור והאנושי שהענקת לנו במשך שבע השנים האחרונות, לקראת הפרישה וגם לאחריה. לאורך כל הדרך זכינו לאוזן קשבת, לזמינות יוצאת דופן ולמענה מהיר, סבלני ומקצועי לכל שאלה או התלבטות. תמיד ידעת להיות עם יד על הדופק, לעקוב אחר השינויים בשוק ובאפשרויות ניוד ההשקעות – מתוך אחריות, יושרה ודאגה אמיתית לטובתנו. מעבר למקצועיות המרשימה, הענקת לנו תחושת ביטחון, שקט נפשי ואמון מלא. תודה מעומק הלב על הליווי המסור, האכפתיות, הסבלנות והמחויבות.

את בן פגשתי לראשונה בעקבות מות אבי ז״ל. המפגש היה טלפוני בלבד, ובהיותי באבל לא יכולתי לשים את תשומת הלב המתאימה לנושאים הכספיים שהותיר אבי. למרות זאת, בן ראה את התמונה הרחבה וטיפל באופן מסור ומקצועי ובהתאם לבקשות היורשים. התמיכה היתה מהירה מאד, זמינה, מקצועית ובעזרתו של בן הצלחנו להסדיר את העניינים הכספיים ללא כל בעיה או טרחה מצידנו. בעקבות הטיפול הכל כך מרשים של בן, החלטתי להזמינו אליי לישיבה לדון בתיק המשפחתי שלי. בן הראה מקצועיות רוחבית מלאה וברזולוציה מעמיקה מאד מצד אחד והוליסטית-רחבה מצד שני, תוך מתן ראיה ונימוקים מקצועיים חדי אבחנה. הייחודיות של מערכת ריכוז הנתונים של Level מאפשרת מעקב חודשי קבוע וניטור תוצאות ביצועי המוסדיים בהם מושקעים הכספים הכי חשובים שלנו, מה שמאפשר לנו להגיב בזמן ולמנוע איבוד תשואות, ובנוסף מעניקה לנו שקט נפשי בהתנהלות הפיננסית של הבית. שמח שהכרתי את בן. ממליץ בחום על השירות המקצועי של הקבוצה.

ליאור, כלקוחות ותיקים אני ורונית יכולים לומר בלב שלם שהעבודה מולך לאורך שנים היא חוויה יוצאת דופן. אתה מפגין מקצועיות ללא פשרות, זמינות גבוהה ומתן פתרונות מדויקים לכל צורך שעולה. מה שמבדל אותך זה השירות, היחס האישי והליווי הצמוד לאורך כל תקופת העבודה המשותפת. תמיד הרגשנו שיש מאחורינו גב מקצועי, אוזן קשבת ושותף אמיתי שאפשר לסמוך עליו בעיניים עצומות! כל זה ולא רק הופך את העבודה מולך ומול כל הצוות לבחירה הטובה ביותר שיכולנו לבקש. יישר כוח!

ליאור היקר, אתה מלווה אותי מספר שנים בניהול תיקי ההשקעות שלי. מודה לך על המקצועיות, האדיבות וההבנה לכל צרכיי בנושאים הפיננסיים. ההסברים שלך ענייניים ומובנים לכל אוזן. במיוחד מודה לך על הליווי והעצות המועילות מיום יציאתי לפנסיה. אגב, התרגלתי לשוחח איתך גם בשעות לא שגרתיות, ונתת לי מענה ללא משוא פנים. תודה על הכל, וכמובן ממליץ עליך בכל התפוצות.

לכל מאן דבעי, ממליץ בחום רב על ליאור טטרו, שמנהל בשנים האחרונות בהצלחה את תיק ההשקעות שלי. ליאור מקצועי מאוד, שקול ובעל ידע רב בניתוח שוק ההון. לכל אורך הדרך גיליתי נאמנות, אחריות, אמינות והקפדה על שקיפות מלאה. תמיד זמין לשאלות והתייעצות, ומעניק יחס אישי חם וקשוב, בהתאמה לפרופיל הסיכון ולמטרות הפיננסיות. תודה רבה לליאור היקר, והמשך שיתוף פעולה פורה.

אני עובד עם ליטל כ-7 שנים. התחלתי בנושא של ייעוץ השקעות ולאור הייעוץ המקצועי, תחושת הביטחון, השירות האמין והזמין, הגדלתי את היקף הפעילות עם ליטל. ליטל יעצה, תכננה, עזרה וליוותה אותי בכל מהלכי תכנון הפרישה המוקדמת וגם בתהליכי קיבוע הזכויות של אשתי. הפנתי בני משפחה וחברים לעבוד עם ליטל וכולם מרוצים! דרך עבודתה השקטה והמסורה והליווי הזמין 24/7 גורמים ללקוחות שקט נפשי בידיעה שהם מקבלים את ההחלטות הנכונות וזה לא מובן מאליו! בהצלחה בדרך החדשה, אנחנו ממשיכים איתך...