תהליך העבודה
איך אנחנו עובדים
תהליך מסודר ושקוף בחמישה שלבים — מהיכרות ראשונית ועד ליווי שוטף לאורך זמן.
- 1
פגישת היכרות
נכיר אתכם לעומק — הצרכים, המטרות, המצב המשפחתי ורמת הסיכון שמתאימה לכם. זהו הבסיס לכל תוכנית.
- 2
איסוף ומיפוי
נבנה תמונת מצב פנסיונית ופיננסית מלאה, בין היתר באמצעות המסלקה הפנסיונית, כדי לראות את כל הנכסים במקום אחד.
- 3
ניתוח והמלצות
ננתח את הנכסים, נזהה פערים והזדמנויות, ונציג תוכנית פעולה מסודרת ומנומקת בשפה ברורה.
- 4
יישום
נבצע את ההתאמות והמהלכים מול הגופים המוסדיים — ניוד, שינוי מסלולים, התאמת כיסויים ועוד.
- 5
ליווי שוטף
נלווה אתכם לאורך זמן, נעקוב באופן תקופתי ונעדכן את התוכנית ככל שהחיים והשווקים משתנים.
שירותים משלימים
ליווי וייעוץ פרישה
תכנון מסודר של הפרישה — מיצוי זכויות, בחירת מסלולי קצבה ואופטימיזציה מיסויית לקראת גיל הפרישה.
מסלקה פנסיונית
שליפת נתוני החיסכון הפנסיוני מכלל הגופים לתמונת מצב מלאה ומדויקת, כבסיס לכל החלטה.