גילוי נאות

השירותים שאנו מעניקים

הסוכנות מעניקה שירותי תכנון, ליווי ושיווק פנסיוני במגוון מוצרים, לרבות קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוחים פנסיוניים, פוליסות ביטוח חיים ובריאות, וכן מוצרים פיננסיים נוספים בהתאם לצורכי הלקוח, מאפייניו ומטרותיו.

במסגרת פעילותנו אנו מתמחים בליווי לקוחות בצמתי חיים פיננסיים משמעותיים, ובפרט בתהליכי פרישה, קבלת החלטות לגבי קצבאות, משיכת כספים, קיבוע זכויות, תכנון מקורות הכנסה עתידיים, תכנון מס בפרישה ובניית אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית לטווח ארוך.

אנו פועלים בשיתוף עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, במטרה להעניק ללקוחותינו חוויית שירות מקצועית, חדשנית, פשוטה וברורה, ולאפשר לכל לקוח לקבל תמונה רחבה ומדויקת ככל הניתן לצורך תכנון מיטבי של עתידו הפיננסי.

זיקה לגופים מוסדיים ותגמול

הסוכנות עשויה לקבל תגמול, עמלה או כל הטבה אחרת מחברות הביטוח, בתי ההשקעות והגופים המוסדיים שעימם היא עובדת, בגין שיווק, צירוף, טיפול ושירות במוצרים פנסיוניים, ביטוחיים ופיננסיים. קבלת תגמול כאמור אינה גורעת מחובת הסוכנות לפעול במקצועיות, בהגינות ובהתאם להוראות הדין.

נכון למועד פרסום גילוי נאות זה, הסוכנות עובדת, בין היתר, עם הגופים הבאים:

חברות ביטוח וגופים מוסדיים

• הראל
• הפניקס
• כלל
• מגדל
• מנורה מבטחים
• הכשרה
• איילון

בתי השקעות וגופים פיננסיים

• מיטב
• מור
• ילין לפידות
• אנליסט
• אלטשולר שחם
• אינפיניטי

יובהר כי רשימת הגופים עשויה להשתנות מעת לעת, בהתאם להסכמים מסחריים, רגולציה, זמינות מוצרים ושיקולים מקצועיים נוספים.

מהות המידע באתר

המידע המוצג באתר הוא מידע כללי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ משפטי או המלצה לביצוע פעולה כלשהי. שירותי תכנון מס ניתנים בהיבטים הרלוונטיים לעולם הפנסיוני, הפיננסי והפרישה, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מס פרטני מרואה חשבון, יועץ מס או עורך דין, לפי העניין.

התאמת מוצרים פנסיוניים, ביטוחיים או פיננסיים תיעשה באופן אישי, לאחר בחינת צורכי הלקוח, מטרותיו, נתוניו האישיים והפיננסיים, ובכפוף להוראות הדין.