תחומי התמחות
העברה בין-דורית
שמירה על ההון המשפחתי והעברתו לדור הבא בצורה מסודרת, יעילה ומותאמת לרצון המשפחה.
העברה בין-דורית עוסקת בשאלה כיצד לשמור על ההון המשפחתי ולהעביר אותו לדור הבא בצורה מיטבית. תכנון מוקדם יכול לצמצם חיכוכים, לשמור על ערך ולהגדיל את ההון שיעבור הלאה.
אנחנו מסייעים לתכנן את מבנה הנכסים, ההשקעות והמוטבים, מתוך שיח משפחתי פתוח והתייחסות למיסוי, לנזילות ולרצון המשפחה.
תכנון מבנה הנכסים והמוטבים
בוחנים את מבנה הנכסים וההשקעות ואת מינוי המוטבים, כדי לשמור על ההון המשפחתי לאורך זמן.
מיסוי, נזילות ורצון המשפחה
מתכננים את ההעברה תוך התייחסות להיבטי המיסוי, לנזילות הנדרשת ולרצון בני המשפחה.