LEVELWith You Through Every Financial Stage

LEVEL מלווה אתכם במעטפת שירות מלאה הכוללת תכנון פנסיוני, תכנון פיננסי, תכנון וליווי פרישה וביטוחי פרט, לאורך כל שלבי החיים הפיננסיים.

דברו איתנו השירותים שלנו

לבל סוכנות לביטוח פנסיוני (2023) בע״מ

למה LEVEL?

LEVEL היא סוכנות עצמאית שאינה בבעלות גוף מוסדי. אנו עובדים עם מגוון חברות ביטוח ובתי השקעות, ובוחנים עבור כל לקוח את הפתרונות המתאימים לצרכיו מתוך ראייה רחבה, שקיפות והצגת השיקולים המקצועיים. פעילותנו מתבצעת בהתאם לרישיון הסוכנות ולהסדרים המפורטים בגילוי הנאות.

שמים אתכם במרכז

כל המלצה נבנית מתוך היכרות מעמיקה עם הצרכים, המטרות והעדפות שלכם, ומתוך מחויבות להתאים עבורכם פתרונות מקצועיים, אישיים ואובייקטיביים.

חדשנות

כלים דיגיטליים שמציגים תמונת מצב מלאה של הנכסים שלכם: מבט אחד, ברור ונגיש.

מקצועיות

ליווי המבוסס על ידע, ניסיון והיכרות מעמיקה עם הרגולציה בתחומי התכנון הפנסיוני, התכנון הפיננסי, תכנון הפרישה וביטוחי הפרט.

פתרון מותאם אישית

תוכנית שנבנית סביב המטרות, השלב בחיים ורמת הסיכון שמתאימה לכם.

הערכים שלנו

שקיפות מלאה

מסבירים כל מהלך בשפה פשוטה, ללא אותיות קטנות, כדי שתקבלו החלטות מתוך הבנה.

ראייה כוללת

מסתכלים על כל הנכסים שלכם יחד, פנסיוני, פיננסי וביטוחי, ולא על מוצר בודד.

ליווי אישי לאורך זמן

לא עסקה חד־פעמית אלא מערכת יחסים ארוכת טווח. מתאימים את התוכנית ככל שהחיים משתנים.

בכל שלב בחיים

מגיל צעיר ועד הפרישה, מתאימים את התוכנית לשלב שבו אתם נמצאים.

אישה צעירה עובדת עם מחשב נייד בבית — בתחילת הדרך
חוסכים צעירים ועצמאים שבונים הרגלים והון לטווח ארוך.

הורים וילדים יושבים יחד בסלון — משפחה וצמיחה
משפחות שמאזנות הווה ועתיד: חיסכון, ביטוח וניהול סיכונים.

זוג מבוגר יושב יחד על ספסל בפארק — לקראת פרישה
מיצוי זכויות, תכנון קצבה והמשך צמיחה בביטחון.

תהליך העבודה

חמישה שלבים ברורים, מהיכרות ועד ליווי שוטף.

1
פגישת היכרות
מבינים את הצרכים, המטרות ורמת הסיכון שמתאימה לכם.
2
איסוף מידע ומיפוי
בונים תמונת מצב פנסיונית ופיננסית מלאה, כולל מסלקה פנסיונית.
3
ניתוח והמלצות
מנתחים את הנכסים ומציגים תוכנית פעולה מסודרת ומנומקת.
4
יישום
מבצעים את ההתאמות והמהלכים מול הגופים המוסדיים.
5
ליווי שוטף
עוקבים באופן תקופתי ומעדכנים את התוכנית לאורך זמן.