שירותים משלימים
ניהול הון
מעבר לניהול מוצר בודד, מלווים אתכם בראייה כוללת של ההון המשפחתי, להיום ולדורות הבאים.
ניהול הון אמיתי מסתכל על התמונה המלאה: החיסכון הפנסיוני, הנכסים הפיננסיים, המעטפת הביטוחית והמטרות המשפחתיות, כמכלול אחד ולא כאוסף מוצרים מנותקים.
אנחנו מלווים משפחות ולקוחות בעלי צרכים מורכבים בבניית אסטרטגיה כוללת, בהתאמה אישית לאופק ההשקעה, לרמת הסיכון ולערכים שלכם.
ראייה כוללת של ההון המשפחתי
מסתכלים על כל הנכסים יחד, פנסיוניים, פיננסיים וביטוחיים, ובונים תוכנית משולבת ולא מוצר בודד.
בניית תיק נכסים מותאם
מרכיבים תיק המשלב אפיקים סחירים ואלטרנטיביים, בהתאם למטרות, לנזילות הנדרשת ולרמת הסיכון. השקעות אלטרנטיביות מיועדות בעיקר למשקיעים כשירים.
ליווי בין-דורי
מתכננים את העברת ההון לדור הבא בצורה מסודרת ויעילה מבחינת מיסוי, מתוך שיח משפחתי פתוח.
ליווי שוטף לאורך זמן
עוקבים באופן תקופתי אחר התיק והמטרות, ומעדכנים את התוכנית ככל שהחיים והשווקים משתנים.