מה אנחנו מציעים · פיננסי

מוצרים פיננסיים

מנהלים ומשקיעים את ההון הנזיל שלכם במגוון אפיקים, בהתאמה למטרות ולרמת הסיכון.

פוליסות חיסכון

חיסכון נזיל וגמיש בניהול חברות הביטוח, במגוון מסלולי השקעה וללא תקרת הפקדה. מאפשר מעבר בין מסלולים ללא אירוע מס ומשיכה בכל עת.

ניהול תיק נכסים אישי בבתי השקעות מובילים, בהתאמה למטרות, לאופק ההשקעה ולרמת הסיכון שמתאימה לכם.

מכשיר חיסכון נזיל עם תקרת הפקדה שנתית, המעניק הטבת מס בהמרה לקצבה בגיל פרישה. משלב גמישות עם יתרונות מיסוי.

פתרונות השקעה מותאמים ללקוחות עם צרכים והיקפים מיוחדים, לרבות אסטרטגיות ומסלולים שאינם זמינים בתיקים סטנדרטיים.

חשיפה לאפיקים לא-סחירים לגיוון התיק והקטנת התנודתיות — קרנות גידור וקרנות נדל״ן — עבור משקיעים כשירים המחפשים פיזור מעבר לשוק הסחיר.

נשמח לבנות יחד תוכנית שמתאימה בדיוק לצרכים ולשלב שבו אתם נמצאים.